Ao contrário do que muita gente pensa, o Índice Dow Jones não é uma bolsa de valores, embora use dados da bolsa para fazer suas previsões. Saiba neste artigo o que é o Índice Dow Jones e do que ele é composto.
As bolsas de valores americanas são referência para o mercado internacional, se destacando entre as mais estáveis e promissoras. Nesse contexto, acompanhar o índice Dow Jones é essencial para investidores de todo o mundo.
Para atuar no mercado financeiro internacional é fundamental ter um planejamento específico e monitorar o comportamento das grandes corporações, pois elas influenciam e têm impacto significativo na economia global. Conhecer os termos também é importante para você saber exatamente onde está pisando e fazer escolhas adequadas.
Afinal é o seu dinheiro que está em jogo, não é mesmo? Frequentemente desmistificamos alguns termos aqui no blog e hoje vamos falar sobre o índice Dow Jones. Você sabe o que é? Descubra agora!
Criado no ano de 1896, o índice Dow Jones Industrial Average foi fundado por Charles Dow e Edward Davis Jones, sócios e cofundadores do The Wall Street Journal, um jornal de publicação especializado em economia e no mercado financeiro.
Inicialmente, o primeiro índice foi criado em 1884 e era direcionado a ações relacionadas ao transporte. Ao perceber que as indústrias estavam crescendo mais em relação ao setor logístico, foi criado um índice com base industrial.
Ele era composto por 12 empresas baseadas em commodities — que na época eram consideradas grandes e lucrativas, altamente respeitadas no mercado financeiro. Com o tempo as companhias foram substituídas devido ao surgimento de novas corporações.
No ano de 1916, o índice Dow Jones foi atualizado incluindo 20 ações e em 1928 foi novamente atualizado para 30 ações. Essa regra permanece até os dias atuais, mesmo com o passar dos anos e mudanças na composição do índice.
Apesar de não haver regras para inclusão de empresas no índice, as diretrizes estabelecidas por um comitê formado por editores do Wall Street e do Dow Jones Índices exigem empresas com grande potencial e que tenham reconhecimento e sejam respeitadas no mercado americano.
Quem está começando a investir ou tem interesse no assunto precisa lidar com uma série de termos e códigos que não são simples de entender. Com isso, é natural que a pessoa tenha receio de investir ou terceirize as suas decisões seguindo carteiras recomendadas, divulgadas pelos bancos de investimentos ou corretoras de valores.
O índice Dow Jones, também conhecido como Dow Jones Industrial Average, está entre os principais indicadores financeiros do mercado de ações norte-americano. Para chegar a um resultado, o índice avalia as trinta grandes ações industriais, que estão registradas na Bolsa de Nova York — onde são negociadas as ações de algumas das maiores empresas americanas.
Até hoje, o índice influencia investidores do mundo inteiro e serve para auxiliar nas análises de mercado e do comportamento de preços das ações.
O índice Dow Jones é tradicional no mercado financeiro, com mais de 100 anos de existência. Esse é um dos motivos pelos quais ele é extremamente importante e uma referência de dados relevante e com ótima reputação.
Ademais, o indicador é um excelente parâmetro para os negócios financeiros, tanto para uma análise do cenário atual quanto para estudos sobre o desempenho da economia e investimentos em ações por um determinado período.
O Dow Jones ainda contribui para que os investidores tenham maior noção sobre o comportamento das ações das principais empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Logo, o índice traz uma referência importante para direcionar decisões.
No entanto, por ter apenas 30 empresas, existem críticas se o índice realmente avalia o mercado acionário dos EUA. Afinal, existem centenas de companhias de capital aberto no país. Ainda assim, o Dow Jones é um dos índices mais acompanhados do mercado financeiro americano e global.
Um ano após fundar o Dow Jones Industrial Average, Charles Dow criou uma teoria batizada de Teoria de Dow. A Teoria prega que existe relação entre as tendências do mercado de ações e outras atividades de negócios. Por isso, ela é bastante usada em operações de especulação, como o Day Trade.
A Teoria de Dow está fundamentada em 6 princípios básicos. Veja quais são:
Segundo a teoria, os índices financeiros consideram fatores do passado, presente e futuro para realizar suas análises. Mesmo que não seja possível prever fatores naturais, que vão prejudicar as empresas, o índice se ajusta rapidamente, considerando essas questões e assimilando seus efeitos sobre os preços dos ativos.
A teoria defende que o movimento de preço depende de 3 tipos de tendências, que podem ser comparadas com os movimentos do mar:
Com base nessa definição, é possível observar se uma tendência está oscilando — ou seja, subindo e descendo como a maré. Também é possível identificar quando a maré parou de subir e começou a descer.
Segundo a teoria, a tendência primária, ou principal, é dividida em três fases:
A teoria também prevê que os índices complementares devem caminhar com os índices oficiais, confirmando o desempenho dos diferentes grupos de empresas.
Na teoria de Dow, o volume é um fator secundário. Por isso, “o volume deve expandir ou crescer conforme a mesma direção da tendência principal (primária)”. Porém, hoje em dia, existem outros indicadores que ajudam a determinar a movimentação nos volumes de negociação e nos preços dos ativos.
Basicamente, isso quer dizer que enquanto não houver um sinal de queda ou mudança na tendência, seu índice continuará em crescimento ou mantendo seu curso.
O índice pode passar por rebalanceamentos com o passar do tempo. Porém, a última mudança em sua composição aconteceu em agosto de 2020, quando algumas empresas foram retiradas, enquanto outras entraram na carteira teórica do indicador. No total, as 30 empresas que fazem parte do índice Dow Jones são as seguintes:
O cálculo do índice Dow Jones consiste na soma do preço das 30 ações dividido por uma constante denominada divisor Dow. O número é ajustado em caso de mudanças estruturais como splits e spin-off.
O índice Dow Jones, também chamado pela sigla DJIA passou por ajustes e o valor para o divisor Dow, inicialmente, era o número de empresas participantes. Contudo, atualmente o valor é menor que 1. Desse modo, o valor do índice é maior que a soma do preço das ações.
Ademais, se o preço das ações de uma determinada empresa presente no índice sofre variações, ela causa um impacto no valor do DJI no total. Entretanto, as empresas têm pesos diferentes no cálculo. A fórmula utilizada para o cálculo é a seguinte:
DJIA=∑p/d
Não é possível operar de forma direta com o índice Dow Jones, no entanto, é possível investir acompanhando o indicador. A alternativa mais procurada para esse tipo de investimento são os Fundos de Índices (ETFs) que replicam a carteira de indicadores e têm rendimentos associados ao Dow Jones.
Ademais, é possível fazer o investimento direto nas ações para replicar a carteira do índice. Inclusive, essa prática é mais fácil quando se fala do índice Dow Jones do que em relação a outros indicadores que são mais extensos, como o S&P 500 (que tem 500 ações em seu portfólio teórico).
Contudo, o investidor deve negociar as ações ativas das empresas na bolsa de valores, o que pode ser mais trabalhoso e exigir maiores custos operacionais. Dessa maneira, tende a ser mais interessante buscar ETFs negociados nas bolsas americanas e que espelhem o Dow Jones.
Para pessoas que não residem nos Estados Unidos, os investimentos nas alternativas disponíveis nas bolsas de valores do país podem ser feitos com a intermediação de uma corretora americana.
O processo é bastante simples, envolvendo as 3 etapas a seguir:
Como você percebeu, o índice Dow Jones é muito tradicional e reconhecido no mercado financeiro internacional. Com isso, naturalmente alcançou marcas históricas importantes. As principais são:
Você já aprendeu que o índice Dow Jones pode passar por modificações em sua composição ou no peso de uma companhia na sua pontuação. Por isso, é comum se perguntar como acompanhar as suas movimentações em tempo real. Nesse caso, você pode acessar o site oficial do índice.
Ele traz diversas informações sobre o indicador, além de permitir acompanhar a performance considerando o retorno do preço, o retorno total ou o retorno total líquido em diferentes períodos. Ele também apresenta separadamente os seguintes dados:
Além disso, existem diversos sites especializados que apresentam dados detalhados aos investidores. Se você investir em um ETF atrelado ao índice ou quiser acompanhar esse tipo de ativo, a sua corretora de valores do exterior apresentará essas informações no home broker.
Basta pesquisar o ticker do ETF desejado e pesquisar os detalhes de seu interesse sobre o indicador.
Ao pesquisar sobre o índice Dow Jones, é comum se deparar com outro indicador de grande relevância no mercado: o Standard & Poor’s 500 — ou S&P 500. Ambos se relacionam com o mercado acionário dos Estados Unidos, porém, o segundo é mais amplo.
Isso porque o S&P 500 traz 500 companhias em seu portfólio, considerando ações negociadas na NYSE e na NASDAQ, as maiores bolsas de valores americanas e do mundo.
Para definir quais ativos farão parte da carteira teórica, são considerados critérios como volume de negociação e liquidez dos papéis. Ele também é rebalanceado trimestralmente, e tende a ter mais alterações em sua composição quando comparado ao Dow Jones.
Quer saber ainda mais sobre esse índice tão importante do mercado financeiro? Veja algumas curiosidades sobre ele:
O mercado internacional oferece oportunidades expressivas para o crescimento econômico, principalmente os Estados Unidos. Afinal, o país é uma potência mundial e uma das economias mais estáveis e promissoras do mundo.
Quem deseja investir nesse mercado e aproveitar todas as possibilidades, deve considerar as transferências internacionais como essenciais e procurar a melhor maneira para economizar, evitando pagar taxas abusivas.
Para tanto, a Remessa Online oferece as melhores condições para enviar e receber dinheiro do exterior, com taxas acessíveis e operações modernas, seguras e rápidas, concluídas em até um dia útil.
Além disso, contamos com as principais corretoras americanas integradas na plataforma digital, permitindo um processo de transferência internacional mais rápido e seguro, credenciado pelo Banco Central do Brasil.
Assim, somos a melhor alternativa para enviar dinheiro ao exterior e aplicar nas ações desejadas, economizando até 8 vezes em taxas. Esse é um fator essencial para otimizar o planejamento financeiro e contribuir para aumentar o patrimônio.
Como você viu, o índice Dow Jones é uma referência para muitos investidores. Há mais de 100 anos ele contribui para orientar os investimentos e a economia mundial. Portanto, esse indicador deve ser estudado por quem planeja investir no exterior ou procura referências para utilizar de benchmark ao avaliar o mercado.
Gostou do post? Agora que você já sabe sobre o índice Dow Jones, que tal ficar ainda mais bem informado sobre investimentos internacionais? Não deixe de ler sobre como investir no exterior e veja mais um conteúdo relevante!
O índice Dow Jones também é conhecido como Dow Jones Industrial Average, está entre os principais indicadores financeiros do mercado de ações norte-americano. É calculado com base nas 30 maiores empresas da economia americana.
– os índices se ajustam em qualquer situação;
– o mercado tem 3 tendências;
– a tendência primária é formada por 3 fases;
– os índices e médias devem se confirmar;
– o volume deve confirmar a tendência;
– uma tendência irá ocorrer enquanto não houver sinais de reversão.
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