Quando o assunto é investimentos e atuar na bolsa de valores, existem diferentes modalidades para cada perfil de investidor. Uma delas é o Position Trade, operação de médio e longo prazos, indicada para quem não tem uma postura imediatista em relação à operação financeira.
Acompanhe o texto abaixo e entenda como o Position Trade funciona, para quem ele é indicado e como investir por meio desse tipo de trade.
O que é Position Trade?
Position Trade é uma estratégia de investimento na bolsa de valores com foco na especulação. Os investidores têm o intuito lucrar com as oscilações e diferenças de preços ao longo do tempo, realizando operações que podem durar meses ou até anos. Não há um prazo fixo para fechar a posição, sendo determinado pela tendência dos valores e pelas oportunidades de lucro, as operações podem durar meses ou até anos.
Ao contrário do investimento de longo prazo, os investidores não visam se tornar sócios da empresa, mas sim lucrar com as flutuações de preço, encerrando suas posições quando alcançam seus objetivos de lucro.
Como funciona o Position Trade?
O Position Trade funciona quando o investidor identifica uma oportunidade de lucro. Ele pode optar por duas modalidades: comprado ou vendido. O investidor mantém o ativo por um período determinado, aguardando a valorização desejada.
Geralmente, o Trader analisa gráficos e indicadores de tendências de longo prazo para tomar suas decisões. O objetivo é entender o caminho de oscilação de um determinado ativo no longo prazo e como ele se comporta.
Essa é uma estratégia que requer paciência e não exige acompanhamento diário do mercado. Por isso, é adequada para quem prefere investir de forma menos intensiva.
Position Trade comprado
O investidor compra ações que estão com desempenho promissor de crescimento e vende no momento que atinge o valor esperado. Essa é uma das modalidades mais tradicionais.
Position Trade vendido
O Position Trade é fechado com a compra do ativo, sendo que o investidor pretende lucrar com sua queda.
Quais as diferenças entre Position Trade, Day Trade e Swing Trade
O Position Trade funciona de maneira diferente do Day Trade e Swing Trade, principalmente pelo objetivo da transação e tempo de fechamento da posição. Isso porque, ele não visa lucrar com pequenas oscilações, mas sim aproveitar o tempo de espera e análise estratégica para maximizar os ganhos, aguardando o momento ideal para o ativo atingir seu potencial máximo de valorização.
No Day Trade, por exemplo, a posição é aberta e fechada no mesmo dia, durante o período de negociações da bolsa. Já no Swing Trade, apesar de também ser de curto prazo, o fechamento da posição pode levar dias ou semanas.
Além disso, o Position Trade não deve ser confundido com estratégias de longo prazo, como o Buy and Hold. Em muitas delas, o investidor adquire um ativo e tem uma mentalidade de sócio da empresa. Ou seja, ele mantém suas ações em sua carteira por tempo indeterminado.
Quais são as vantagens e desvantagens do Position Trade?
Uma das principais vantagens do Position Trade é a pouca necessidade de dedicação e a otimização dos custos. Já entre as desvantagens, está a possibilidade de eventos inesperados, como crises financeiras ou políticas, alterarem drasticamente a tendência de um ativo, sem que o investidor tenha tempo suficiente para fechar sua posição de maneira favorável.
É importante avaliar todas as vantagens e desvantagens desse tipo de estratégia antes de optar por ela. Investir no Position Trade exige atenção e cuidado, pois os ativos estão sempre sujeitos a mudanças no mercado.
Vantagens do Position Trade
- Menor dedicação necessária em comparação com operações de curto prazo como Day Trade e Swing Trade;
- Menor necessidade de acompanhar o mercado de perto e com alta frequência;
- Otimização de custos devido à realização de menos operações;
- Redução da exposição ao risco, pelo monitoramento menos frequente das flutuações do mercado;
- Possibilidade de mitigar riscos corriqueiros do mercado;
Desvantagens do Position Trade
- O risco de mudanças bruscas de direção do mercado, como crises financeiras e políticas;
- Possibilidade de perder liquidez devido a mudanças no volume negociado ao longo do tempo;
- O lucro não é garantido;
- A possibilidade de alterações no panorama mundial podem mudar o jogo abruptamente, deixando os ativos expostos a tais mudanças.
Como investir por meio do Position Trade?
- Estude sobre os tipos de estratégia e o mercado financeiro;
- Defina seus objetivos;
- Escolha sua corretora que ofereça acesso ao mercado de ações e ferramentas de análise;
- Invista em ações que se alinham com sua estratégia de Position Trade, considerando histórico de preços, desempenho da empresa e perspectivas futuras;
- Defina critérios para entrar e sair de uma posição;
- Execute sua ordem de compra;
- Monitore sua posição regularmente, em geral, algumas vezes durante a semana;
- Reavalie regularmente sua estratégia e faça os ajustes conforme necessário.
Dicas investir por meio do Position Trade
1. Investigue tendências de longo prazo e volatilidade do mercado em que deseja investir
Estude o mercado olhando as características específicas do Position Trade, incluindo as tendências de longo prazo, a volatilidade típica dos ativos e a influência de eventos econômicos.
2. Defina seu perfil de tolerância ao risco e metas para resgatar investimento
Faça uma reflexão honesta sobre seu perfil como investidor, antes de partir para uma jornada no mercado financeiro. Para fazer Position Trade, você precisa ter alguma tolerância ao risco e à volatilidade. Defina seus objetivos de médio a longo prazo e ajuste suas expectativas conforme a natureza do Position Trade.
3. Utilize Stop Loss e Stop Gain para limitar prejuízos e garantir lucros esperados
Utilize estratégias para limitar prejuízos, como Stop Loss e Stop Gain. O Stop Loss vende suas ações automaticamente para evitar perdas maiores. O Stop Gain vende suas ações automaticamente quando é possível garantir o lucro esperado.
4. Use padrões gráficos e indicadores fundamentalistas para identificar os melhores momentos de negociar
Avalie padrões gráficos e o comportamento dos preços para identificar momentos ideais de compra e venda. Utilize indicadores fundamentalistas para obter dados financeiros relevantes sobre ações e fundos.
Indicadores fundamentalistas são métricas financeiras que avaliam a saúde e o desempenho de uma empresa ou fundo de investimento, como lucros, receitas, dívida, e fluxo de caixa, ajudando os investidores a tomar decisões informadas.
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Perguntas frequentes
Position Trade é uma estratégia de investimento focada na especulação de médio e longo prazos. Os investidores buscam lucrar com as oscilações de preço ao longo do tempo, mantendo suas posições abertas por meses ou até anos.
O investidor identifica uma oportunidade de lucro e mantém o ativo por um período determinado, aguardando a valorização desejada. Geralmente, utiliza análises de tendências de longo prazo para embasar suas decisões.
Defina seus objetivos e escolha sua corretora. Então, invista em ações alinhadas com sua estratégia e defina critérios para entrar e sair de uma posição. Monitore regularmente e reavalie sua estratégia conforme necessário.